Создание заявки на основе обращения.
На основе обращения можно создать заявку. Для этого при создании обращения нужно поставить галочку в поле Создать заявку на основе обращения.
В созданном обращении нажмите на кнопку Другие действия и выберите Создать заявку из обращения.
Часто обращения собственника предполагают проведение работ с выходом исполнителя на объект и превращаются в заявку. Переход из обращения к работам происходит с помощью команды Создать заявку из обращения.
В разделе Секретариат найдите нужное обращение; поверьте статус обращения: Выполнено; нажмите кнопку Завершить.
В окне Завершить работу по обращению выберите способ ответа. Тип ответа поставьте Обнадеживающий. При этом типе ответа в окне появится команда Создать заявку.
Опишите, о чем договорились с собственником, какие работы запланировали. Это описание станет основой создаваемой заявки.
После выбора команды Создать заявку из обещания в окне появятся дополнительные строки по настройке заявки: вид заявки, группа услуг, услуга, исполнитель и запланированное время выполнения. Заполните строки и нажмите кнопку Изменить статус.
На основании внесенной информации обращение закрывается с пометкой о создании заявки, с указанием номера и даты.
По клику на строку с номером и датой заявки сервис автоматически переводит пользователя в Журнал заявок в данную заявку. Механизм перехода работает и в обратном направлении: при необходимости возвращайтесь из заявки к обращению.
